弊社では証券・保険・M&A・不動産・コンサルティングなど金融に関わる相談をワンストップで承っております。
複数の会社と提携し、お客様に適切な提案をさせていただきます。
個人及び法人のお客様に対して中立的な立場より最適なアドバイスを行います。国内株式・海外株式・投資信託・債券・保険等、お客様のニーズに合わせ長期的な資産運用をサポートいたします。
お客様のニーズに合わせ、ロボットアドバイザーサービスやアート・ワイン投資などの口座開設＆お取引をサポートします。
不動産の売買など中立な立場でアドバイスします。住居用、投資用不動産、オフィス、店舗の売買などのサポートをいたします。
事業承継などの経営のお悩みを解決するため、各分野の専門家と協力し、お客様の事業の発展をサポートいたします。
IFAとはIndependent Financial Advisorの略称で、
日本語では「独立系ファイナンシャルアドバイザー」と呼びます。
従来日本のファイナンシャルアドバイザーと言えば、
どこかの金融機関に所属し、所属金融機関の商品を
お客様に提案する人を指しました。
しかし、IFAは独立系なので、特定の金融機関に所属致しません。
その為、特定の会社の営業方針やノルマに縛られる事がありません。
様々な金融機関や保険会社、各種提携先と業務提携を結び、
中立な立場でお客様に仲介致します。
お客様のニーズや状況を伺い、運用目標・戦略を立てます。運用戦略の組み立てや具体的な金融商品の選択には弊社の豊富なリソースを使うため、お客様に最適な提案ができます。
株式や債券などの金融商品のご案内加え、不動産、AIを活⽤した資産運⽤のサービスや暗号資産、アート資産のコンサルティングなど多様な商品のご紹介ができます。
東証グロース市場上場の株式会社イノベーションのグループ会社です。グループのリソースを生かし、お客様に安心して取引いただけます。
