個人及び法人のお客様に対して、中立的な立場より最適なアドバイスを行います。国内株式・海外株式・投資信託・債券等、お客様のニーズに合わせ長期的な資産運用をサポートいたします。
AlpacaJapanと共同開発した投資のためのナビゲーションサービスであるInnovation Naviと日本株だけのポートフォリオで資産運用できるWealthWing。お客様のニーズに合わせ2社のオンライン口座開設＆お取引をサポートします。
不動産の売買など中立な立場でアドバイスします。住居用、投資用不動産、オフィス、店舗の売買などのサポートをいたします。
事業承継などの経営のお悩みを解決するため、各分野の専門家と協力し、お客様の事業の発展をサポートいたします。
IFAとはIndependent Financial Advisorの略称で、日本語では「独立系ファイナンシャルアドバイザー」と呼びます。
従来日本のファイナンシャルアドバイザーと言えば、どこかの金融機関に所属し、所属金融機関の商品をお客様に提案する人を指しました。
しかし、IFAは独立系なので、特定の金融機関に所属致しません。
その為、特定の会社の営業方針やノルマに縛られる事がありません。
様々な金融機関や保険会社、各種提携先と業務提携を結び、中立な立場でお客様に仲介致します。
