オンラインFP相談サービス「マネーパレット」サイトオープンのお知らせ

株式会社Innovation IFA Consulting（本社：東京都渋谷区　代表取締役社長：柏原 聖士　以下、当社）は「AIやテクノロジーを活用し多様な分析が可能な独自ツールを採用し、一人ひとりに最適でカスタマイズされた資産運用の相談ができる」資産運用相談サービス「マネーパレット」のサービスサイトを2024年10月1日（火）よりオープンいたしました。

■「マネーパレット」提供背景

コロナ禍を経て、私たちの生活が大きく変わりました。

これまで対面中心のFP相談がオンラインでも容易に受けられるようになり、弊社でもオンラインを経由して多くのお客様の資産運用のご相談を頂き、「お金の課題解決」に取り組んでまいりました。

2024年は新NISA制度の開始もあり、より多くのお客様から資産運用のご相談を頂戴しています。

弊社では、お客様に叶えたい夢や目標を共有いただき、ライフプランシミュレーションをもとに資産運用の目標を立てること、ツールの活用により現状の分析ができること、分析の結果をもとにポートフォリオを組み運用のリスクリターンを管理して運用を始めること、幅広い証券会社や保険会社から最適な金融商品を選べること、という従来は対面証券が富裕層のお客様を中心に提供していた資産運用コンサルティングのサービスをより多くのお客様にデジタルを活用し提供しています。

今後もより多くのお客様の「お金の課題解決」に向けて、弊社の資産運用コンサルティングサービスを提供できるようにこの度「マネーパレット」というサービスを開始いたしました。

今後もお客様の夢と目標を叶え、「お金の課題解決」をサポートしてまいります。

■「マネーパレット」とは

マネーパレットとは、資産運用をプロのファイナンシャルアドバイザーに相談できるサービスです。

【マネーパレットの特徴】

・最適な資産運用支援

AIやテクノロジーを活用し、多様な分析が可能な独自ツールを採用。また各分野のプロフェッショナルがチーム体制でお客様に対応し、一人ひとりに最適でカスタマイズされた資産運用の実現を丁寧にご支援します。

・柔軟な相談体制

相談無料、即日、オンライン、平日夜・土日相談可能と、柔軟にご相談いただけます。

・安心のご支援体制

「マネーバレット」を運営する株式会社Innovation IFA Consultingは、お客様満足度91.1%、株式会社イノベーション（東証グロース 証券コード3970）のグループ会社です。

【資産運用相談サービス「マネーパレット」で相談できること】
✓自分だけのオリジナルライフプラン作成
✓老後資金、教育資金準備のための資産ポートフォリオ構築
✓株式、債券、投資信託、ETFへの分散投資に関するアドバイス
✓新NISA、iDeCoのご相談
✓不動産、仮想通貨、現代アート、ワインなどへの投資サポート
✓生命保険、損害保険のご相談 ✓相続対策や生前贈与のお手伝い

【お客様から頂いた悩みや不安】
・老後の資産形成ができているのか不安！
・インフレや円安に対して何も対策できてない！
・ライフプランシミュレーションをしたい！
・FPに相談したけど不安が解消されなかった！
・自分のポートフォリオをプロに見てもらいたい！
・もっと効率的な資産運用があるなら教えてほしい！

■資産運用相談サービスについて

パソコン、スマートフォンなど一般的なネット環境があれば、どなたでも簡単にご利用可能です。

◇WEBからのご予約
2024年10月1日（火）以降、下記ページよりお申し込みいただけます。
https://www.moneypalette.jp/yoyaku/