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Adviser

不動産や節税など幅広い金融の知識を持つ
アドバイザーや
相場歴30年以上のベテラン
アドバイザーと
豊富な知識と経験を持つ
アドバイザーが皆様のお悩みを解決します。

  • お客様のニーズに沿ったご提案を心がけています。

    ヒアリングをし、お客様のニーズに沿ったご提案を心がけています。良いときも悪いときもお客様と同じ時間を共有したいと思ってます。

  • 難しいからこそご用命下さい。

    アドバイザー歴30年の経験も踏まえ、御希望、真意に向け独創性をもって対応致します。IFA職の強みである様々な提携先との協業を通じて、あなた様の資産管理の最適解を一緒に探して参りましょう。

  • 30年超の経験を活かして参ります。

    良い商品を長期に保有し、IFAだからこそ出来ることでお客様の御利益に貢献したいと思っております。

  • 生命保険・損害保険はおまかせください。

    保険業界27年目。社会保険をベースに必要な保障や資産形成プランをご提案いたします。日本FP協会会員。

  • ご運用について誠実に考えていきます。

    資産形成層に向けて、ご運用のアドバイスをしております。お客様と二人三脚で、ご運用について誠実に考えていきます。

  • 証券マンとして35年経験を積み重ねており、さまざまなマーケット動向を冷静に分析が出来ます。

    過去テクニカルアナリストとして多くのセミナーの講師を務め、顧客のコンサルタントを行っていました。また、テクニカルアナリスト・プライマリープライベートバンカー・AFP・相続診断士の資格を所有し、相続や贈与の相談まで幅広い知識を有します。

  • 証券、保険を活用した資産運用分野を得意としております。

    一生涯お客様のために努めていきたいという思いからIFAになりました。誠心誠意お客様に向き合っていくことをお約束致しますのでお気軽にご相談ください。

  • 株式投資のパフォーマンスはその辺の証券マンには負けません!

    外国株式、ポートフォリオ運用、保険が得意です。お客様のリスク水準に応じた資産配分をご提案します。

UserVoice

弊社をご利用いただいている
お客様の感想を集めました。

  • 勉強させてもらっています

    20代男性

    商品の押し付けではなくていくつかの選択肢を与えてくれるのがありがたいです。そのようにしてもらえると、「この企業はどういう企業でどんな強みがあって・・・」という話を聞いて選べるので、今後自分で調べて買うようになった時の考え方も教えてもらっていることにもなっていて勉強になっています。

  • 世代を超えた提案も可能に

    40代女性

    家族の口座をすべてフォローしてもらっています。両親から子供の分まですべて見てもらえるのはありがたいです。相続税のことから暦年贈与のことまで幅広く対応してもらえるので安心しています。

  • 幅広い提案に満足しています

    60代男性

    証券会社に勤務されていた頃にはなかった不動産や節税の提案など幅が広くなった提案に満足しています。証券から不動産とワンストップで総合的に相談に乗ってもらえるのはこちらにとって良いです。ビジネスパートナーとして信頼して取引させてもらっています。

Operating company

取り扱い証券会社

当社は複数の金融機関と提携しており、お客様の意向や要望を聞いて適切な金融機関と金融商品で運用を行うことができます。

エース証券あかつき証券株式会社SBI証券東海東京証券

代表からのメッセージ

〇〇証券、〇〇保険など一社専属のファイナンシャルアドバイザーは、自社の商品しか取り扱うことが出来ません。また過度な営業ノルマや売らなければならない商品などがあり、お客様の意向に合わない提案をするケースも散見されます。我々IFAは特定の金融機関に属していない為、社内に営業ノルマや売らなければならない商品は一切ありません。お客様一人ひとりに合った商品やポートフォリオをオーダーメイド致します。また証券や保険だけではなく、提携先の不動産や太陽光などもご紹介しお客様の資産運用の最適化をお約束致します。まずはオンライン面談などでお気軽に問い合わせくださいませ。株式会社Innovation IFA Consulting
代表取締役社長 馬場 勝寛

QandA

よくある質問

IFAって何ですか?
IFAとはIndependent Financial Advisorの略称で、独立系ファイナンシャルアドバイザーのことをいいます。特定の金融機関に属さない為、ノルマや会社都合で金融商品を提案する必要がなく、お客様第一の提案を行うのが特徴です。
証券会社の営業とIFAって何が違うの?
証券会社の営業は特定の証券会社に属しており、その会社が扱う金融商品しか提案ができません。一方、IFAは複数の金融機関と提携しており、お客様の意向や要望を聞いて適切な金融機関と金融商品で運用を行うことができます。
ファイナンシャルプランナー(FP)との違いとは?
FPの場合は、取引の仲介や具体的な銘柄の推奨などは行いません。ライフプランニングやポートフォリオ提案などが主な業務です。IFAは銘柄推奨も取引仲介も行えるので、その点が大きな違いといえます。
投資未経験でも相談可能でしょうか?
もちろん可能です。皆様の金融リテラシーを高めることが日本の将来にとってとても必要だと思います。資産形成層の方は、ITリテラシーの高い世代が多いので、オンライン面談でも十分コミュニケーションが図れます。気軽にご相談してもらえたらと思います。
個別相談にはどんな方が参加されていますか?
「お金・資産運用」に対して悩みを持つすべての年代の方にご相談頂いております。

Inquiries

お問合せはこちら受付時間 9:00~17:00