Innovation IFA Consulting
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無料で資産運用・お金のお悩みを相談!
「お金って何?」「金融商品の選び方」など
基礎的な知識の話から
ライフプランを
考慮した具体的な金融商品の提案など
幅広く対応しています。
Adviser
不動産や節税など幅広い金融の知識を持つ
アドバイザーや
相場歴30年以上のベテラン
アドバイザーと
豊富な知識と経験を持つ
アドバイザーが皆様のお悩みを解決します。
UserVoice
弊社をご利用いただいている
お客様の感想を集めました。
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勉強させてもらっています
20代男性
商品の押し付けではなくていくつかの選択肢を与えてくれるのがありがたいです。そのようにしてもらえると、「この企業はどういう企業でどんな強みがあって・・・」という話を聞いて選べるので、今後自分で調べて買うようになった時の考え方も教えてもらっていることにもなっていて勉強になっています。
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世代を超えた提案も可能に
40代女性
家族の口座をすべてフォローしてもらっています。両親から子供の分まですべて見てもらえるのはありがたいです。相続税のことから暦年贈与のことまで幅広く対応してもらえるので安心しています。
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幅広い提案に満足しています
60代男性
証券会社に勤務されていた頃にはなかった不動産や節税の提案など幅が広くなった提案に満足しています。証券から不動産とワンストップで総合的に相談に乗ってもらえるのはこちらにとって良いです。ビジネスパートナーとして信頼して取引させてもらっています。
Operating company
取り扱い証券会社
当社は複数の金融機関と提携しており、お客様の意向や要望を聞いて適切な金融機関と金融商品で運用を行うことができます。



代表からのメッセージ
〇〇証券、〇〇保険など一社専属のファイナンシャルアドバイザーは、自社の商品しか取り扱うことが出来ません。また過度な営業ノルマや売らなければならない商品などがあり、お客様の意向に合わない提案をするケースも散見されます。我々IFAは特定の金融機関に属していない為、社内に営業ノルマや売らなければならない商品は一切ありません。お客様一人ひとりに合った商品やポートフォリオをオーダーメイド致します。また証券や保険だけではなく、提携先の不動産や太陽光などもご紹介しお客様の資産運用の最適化をお約束致します。まずはオンライン面談などでお気軽に問い合わせくださいませ。株式会社Innovation
IFA Consulting
代表取締役社長 馬場 勝寛

QandA
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