Innovation IFA Consulting
Innovation IFA Consulting
無料で資産運用・お金のお悩みを相談！
「お金って何？」「金融商品の選び方」など
基礎的な知識の話から
ライフプランを
考慮した具体的な金融商品の提案など
幅広く対応しています。
Adviser
不動産や節税など幅広い金融の知識を持つ
アドバイザーや
相場歴30年以上のベテラン
アドバイザーと
豊富な知識と経験を持つ
アドバイザーが皆様のお悩みを解決します。
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お客様のニーズに沿ったご提案を心がけています。
ヒアリングをし、お客様のニーズに沿ったご提案を心がけています。良いときも悪いときもお客様と同じ時間を共有したいと思ってます。
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難しいからこそご用命下さい。
アドバイザー歴30年の経験も踏まえ、御希望、真意に向け独創性をもって対応致します。IFA職の強みである様々な提携先との協業を通じて、あなた様の資産管理の最適解を一緒に探して参りましょう。
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30年超の経験を活かして参ります。
良い商品を長期に保有し、IFAだからこそ出来ることでお客様の御利益に貢献したいと思っております。
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生命保険・損害保険はおまかせください。
保険業界27年目。社会保険をベースに必要な保障や資産形成プランをご提案いたします。日本FP協会会員。
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ご運用について誠実に考えていきます。
資産形成層に向けて、ご運用のアドバイスをしております。お客様と二人三脚で、ご運用について誠実に考えていきます。
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証券マンとして35年経験を積み重ねており、さまざまなマーケット動向を冷静に分析が出来ます。
過去テクニカルアナリストとして多くのセミナーの講師を務め、顧客のコンサルタントを行っていました。また、テクニカルアナリスト・プライマリープライベートバンカー・AFP・相続診断士の資格を所有し、相続や贈与の相談まで幅広い知識を有します。
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証券、保険を活用した資産運用分野を得意としております。
一生涯お客様のために努めていきたいという思いからIFAになりました。誠心誠意お客様に向き合っていくことをお約束致しますのでお気軽にご相談ください。
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株式投資のパフォーマンスはその辺の証券マンには負けません！
外国株式、ポートフォリオ運用、保険が得意です。お客様のリスク水準に応じた資産配分をご提案します。
UserVoice
弊社をご利用いただいている
お客様の感想を集めました。
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勉強させてもらっています
20代男性
商品の押し付けではなくていくつかの選択肢を与えてくれるのがありがたいです。そのようにしてもらえると、「この企業はどういう企業でどんな強みがあって・・・」という話を聞いて選べるので、今後自分で調べて買うようになった時の考え方も教えてもらっていることにもなっていて勉強になっています。
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世代を超えた提案も可能に
40代女性
家族の口座をすべてフォローしてもらっています。両親から子供の分まですべて見てもらえるのはありがたいです。相続税のことから暦年贈与のことまで幅広く対応してもらえるので安心しています。
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幅広い提案に満足しています
60代男性
証券会社に勤務されていた頃にはなかった不動産や節税の提案など幅が広くなった提案に満足しています。証券から不動産とワンストップで総合的に相談に乗ってもらえるのはこちらにとって良いです。ビジネスパートナーとして信頼して取引させてもらっています。
Operating company
取り扱い証券会社
当社は複数の金融機関と提携しており、お客様の意向や要望を聞いて適切な金融機関と金融商品で運用を行うことができます。
代表からのメッセージ
〇〇証券、〇〇保険など一社専属のファイナンシャルアドバイザーは、自社の商品しか取り扱うことが出来ません。また過度な営業ノルマや売らなければならない商品などがあり、お客様の意向に合わない提案をするケースも散見されます。我々IFAは特定の金融機関に属していない為、社内に営業ノルマや売らなければならない商品は一切ありません。お客様一人ひとりに合った商品やポートフォリオをオーダーメイド致します。また証券や保険だけではなく、提携先の不動産や太陽光などもご紹介しお客様の資産運用の最適化をお約束致します。まずはオンライン面談などでお気軽に問い合わせくださいませ。株式会社Innovation
IFA Consulting
代表取締役社長 馬場 勝寛
QandA
よくある質問
Inquiries
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