募集要項
Innovation IFA Consultingで働くことに興味を持っていただきありがとうございます。
弊社の採用の流れは以下の通りです。
- ① 下記LINEかフォームより採用面談のお申込みをしてください。
- ② 希望者の方は、採用担当者とのカジュアル面談が可能です。
- ③ 採用担当からご連絡後、履歴書・職務経歴書のご提出をお願いします。その後、書類審査を行います。
- ④ 書類審査通過後、本部長によるオンライン一次面接、一次面接通過の場合、社長による来社最終面接を行わせていただきます。
- ⑤ 入社後、弊社提携証券会社の審査を経て、日本証券業協会に外務員登録を行います。
- 資産運用
アドバイザー
- 保険
アドバイザー
- インサイド
セールス
【資産運用アドバイザー】
- 業務内容
- 【お客様からの面談希望は月200件超！チームでお客様の資産運用をサポートします】
IFAとして、主に個人のお客様の資産運用コンサルティング業務をしていただきます。主にオンラインでの個別相談業務です。資産運用/生命保険/不動産や事業承継の提携紹介等の相談を受けていただきます。
■お客様の運用の目標や夢の達成に向けたライフプランシミュレーションの実施、ゴールベースアプローチに基づいた提案を行います。
■マーケティングチームによる集客やナーチャリング、インサイドセールスチームによる面談アポイント獲得のため、自身の業務に集中することができます。
■アフターフォローはカスタマーサクセスチームより実施。お客様との定期的な接触をサポートします。
■保険アドバイザーによる生命保険に関する面談サポートもございます。
■営業ツールの積極的な導入、自身の提案へのフィードバックや勉強会など営業力や知識向上のためのサポート体制も整っています。
■年100回を超えるセミナーを実施。
- 金融商品取引業者
- あかつき証券株式会社・株式会社SBI証券・東海東京証券株式会社・株式会社スマートプラス・三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社・キャピタル・パートナーズ証券株式会社
- 保険代理店業務
- SOMPOひまわり生命保険株式会社・マニュライフ生命保険株式会社・ オリックス生命保険株式会社・ アクサ生命保険株式会社・ ソニー生命保険株式会社・日本生命保険相互会社・ジブラルタ生命保険株式会社・三井住友海上あいおい生命保険株式会社・ネオファースト生命保険株式会社・第一フロンティア生命保険株式会社／あいおいニッセイ同和損害保険株式会社・Chubb損害保険株式会社
- 提携紹介業務
- 不動産売買、企業型確定拠出年金、オペレーティングリース、事業承継、IPO支援、相続対策等
- 営業ツール
- CRM（WearthForce：https://wealthforce.jp/）、ポートフォリオツール、QUICK Qr1
- 雇用形態
- 正社員
※試用期間：3ヶ月
- 給与
- 応相談
- 勤務地
- ■勤務時間
フレックスタイム制度（コアタイム11:00~15:00）
※標準就業時間8:30~17:30
- 勤務地
- 現在拠点：東京、静岡、大阪、愛媛
- テレワーク対応
- 在宅勤務可、リモートワーク対応
- 休日
- 年間休日：125日（土日、祝日、夏季休暇、年末年始）、有給休暇、慶弔休暇、産前産後休暇、育児休業、介護休業など
- 必要な資格・経験
- 【必須】
■証券外務員資格
■証券会社または銀行での営業経験
【保険アドバイザー】
- 業務内容
- 【面談希望の方にオンラインで個別相談していただく業務です。在宅・時短勤務応相談。新規顧客開拓などもありません。】
主に個人のお客様の保険コンサルティング業務（ライフプランニング、ニーズに対して保障提案）をしていただきます。ZOOMなどのオンラインで個別相談から保険提案、契約を行っていただきます。弊社の資産運用アドバイザーと一緒にお客様の個別相談を受けていただくこともございます。
経験を活かした仕事をしたい子育てママを応援しています。時短・在宅勤務についても相談に応じます。
■生命保険会社・代理店勤務経験者を優遇
■証券外務員1種あれば尚可※外務員資格取得支援制度あり
■新規の顧客開拓はありません。相談希望のお客様に保険相談の面談を主にオンラインで行っていただく業務です。保険申込手続きならびに契約後のフォローも行っていただきます。
■資産運用アドバイザーによる資産運用に関する面談サポートもございます。
■営業ツールの積極的な導入、自身の提案へのフィードバックや勉強会など営業力や知識向上のためのサポート体制も整っています。
■定期的なセミナーを実施。
- 金融商品取引業者
- あかつき証券株式会社・株式会社SBI証券・東海東京証券株式会社・株式会社スマートプラス・三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社・キャピタル・パートナーズ証券株式会社
- 保険代理店業務
- SOMPOひまわり生命保険株式会社・マニュライフ生命保険株式会社・ オリックス生命保険株式会社・ アクサ生命保険株式会社・ ソニー生命保険株式会社・日本生命保険相互会社・ジブラルタ生命保険株式会社・三井住友海上あいおい生命保険株式会社・ネオファースト生命保険株式会社・第一フロンティア生命保険株式会社／あいおいニッセイ同和損害保険株式会社・Chubb損害保険株式会社
- 提携紹介業務
- 不動産売買、企業型確定拠出年金、オペレーティングリース、事業承継、IPO支援、相続対策等
- 営業ツール
- CRM（WearthForce：https://wealthforce.jp/）、ポートフォリオツール、QUICK Qr1
- 雇用形態
- 正社員
※試用期間：3ヶ月
- 給与
- 応相談
- 勤務地
- ■勤務時間
フレックスタイム制度（コアタイム11:00~15:00）
※標準就業時間8:30~17:30
- 勤務地
- 現在拠点：東京、静岡、大阪、愛媛
- テレワーク対応
- 在宅勤務可、リモートワーク対応
- 休日
- 年間休日：125日（土日、祝日、夏季休暇、年末年始）、有給休暇、慶弔休暇、産前産後休暇、育児休業、介護休業など
- 必要な資格・経験
- 【必須】■AFPまたはFP2級以上
【必須】■生命保険会社または保険代理店での営業経験
【インサイドセールス】
- 業務内容
- 当社IFAサービスのリードの獲得と潜在層への周知を最大ミッションにインサイドセールスとして活躍いただきます。
【具体的な業務イメージ】1000万以上の金融資産をお持ちになられる富裕層を想定ターゲットとして金融系マッチングプラットフォームなどを用いて当社コンサルタントの紹介や商談獲得を目指していきます。
- 金融商品取引業者
- あかつき証券株式会社・株式会社SBI証券・東海東京証券株式会社・株式会社スマートプラス・三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社・キャピタル・パートナーズ証券株式会社
- 保険代理店業務
- SOMPOひまわり生命保険株式会社・マニュライフ生命保険株式会社・ オリックス生命保険株式会社・ アクサ生命保険株式会社・ ソニー生命保険株式会社・日本生命保険相互会社・ジブラルタ生命保険株式会社・三井住友海上あいおい生命保険株式会社・ネオファースト生命保険株式会社・第一フロンティア生命保険株式会社／あいおいニッセイ同和損害保険株式会社・Chubb損害保険株式会社
- 提携紹介業務
- 不動産売買、企業型確定拠出年金、オペレーティングリース、事業承継、IPO支援、相続対策等
- 営業ツール
- CRM（WearthForce：https://wealthforce.jp/）、ポートフォリオツール、QUICK Qr1
- 雇用形態
- 正社員
※試用期間：3ヶ月
- 給与
- 応相談
- 勤務地
- ■勤務時間
フレックスタイム制度（コアタイム11:00~15:00）
※標準就業時間8:30~17:30
- 勤務地
- フルリモート勤務可能のため居住地は問いません。全国どこからでもお仕事いただけます。
- テレワーク対応
- 在宅勤務可、リモートワーク対応
- 休日
- 年間休日：125日（土日、祝日、夏季休暇、年末年始）、有給休暇、慶弔休暇、産前産後休暇、育児休業、介護休業など
- 必要な資格・経験
- 【必須】■入社後証券外務員の資格取得をお約束いただける方
【尚可】■証券出身者、銀行出身者、証券外務員資格保有者
【本ポジションで活躍がイメージできる方】■細かいポイントに気付きやすい方■指示したことを的確にしてくる方■臨機応変に対応できる方（各種テンプレが用意されているため、イレギュラーな状況が発生した際に柔軟な対応ができる方）
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