2023/08/26(土) 10:00〜【無料個別相談】 老後の準備は大丈夫?あなただけのライフプランシミュレーションを作成します! | 株式会社Innovation IFA Consulting

【無料個別相談】 老後の準備は大丈夫?あなただけのライフプランシミュレーションを作成します!

セミナー内容

お金のご不安は解消に向かっていますか?

✓老後の資産形成ができているのか不安!
✓ライフプランシミュレーションをしたい!
✓FPに相談したけど不安が解消されなかった!

そんなお悩みをお持ちの方は当社のセミナーにお申込み下さい!

当社の資産運用アドバイザーが丁寧にヒアリングし、課題解決に向けて全力でサポート致します。

【当社のサービス一例】
◆データを活用したポートフォリオ診断
◆オーダーメイドのライフプランシミュレーション作成
◆キャッシュフロー分析による家計の収支改善
◆証券会社では買えない金融商品のご提案
◆保険の見直し
◆相続対策、贈与対策
◆不動産投資のサポート

セミナー講師名

株式会社Innovation IFA Consulting ファイナンシャルアドバイザー

■会社案内
株式会社Innovation IFA Consulting
【テクノロジーを活用し、最適な資産運用を実現します】

皆様、初めまして!
株式会社Innovation IFA Consultingでございます。

当社は東証グロース市場に上場しておりますイノベーション(銘柄コード:3970)のグループ会社です。
東京の渋谷に本社を構え、大阪、名古屋、静岡、十勝、松山に支社を展開しております。

当社は2,000名以上のお客様の資産運用、相続対策のサポートをしております。
AIを活用した資産分析を行うことで、オーダーメイドのポートフォリオやライフプランシミュレーションを作成致します。

会社ホームページ:https://innovation-ifa.co.jp/

【提携企業のご紹介】
〈証券会社〉
SBI証券、あかつき証券、東海東京証券、スマートプラス

〈保険会社〉 SOMPOひまわり生命、マニュライフ生命、オリックス生命、アクサ生命、ソニー生命、日本生命、アクサダイレクト生命、ジブラルタ生命、はなさく生命、三井住友海上あいおい生命、ネオファースト生命、第一フロンティア生命、あいおいニッセイ同和損害保険、Chubb損害保険

〈その他〉
相続に強い税理士事務所、ワインやアートへの現物投資、米国不動産、暗号資産、節税商品

開催概要

開催日時
2023/08/26(土) 10:00~(60分)
参加費
無料
セミナーを予約する

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申込後、視聴メールが届きます

よくある質問

セミナーを視聴するためのURLが記載されたメールが届きません。
メールの受信・拒否設定をされている場合、メールが届かない場合がございますので、受信を許可するドメインに「zoom.us」を追加いただき、再度お申込みください。
また、お申込み時に入力いただいたメールアドレスが誤っている場合、メールが届かない可能性がございます。
セミナーの参加はすべて無料ですか?
無料で開催しております。
どの端末でも視聴はできるでしょうか?
お持ちのパソコンやスマートフォン等の機種によっては、ご利用できない場合がございます。
詳しくは以下のリンクからご確認ください。
サポートされている端末か確認する(Zoomのホームページへ遷移します。)

留意事項・明示事項

金融商品仲介業者
株式会社Innovation IFA Consulting(登録番号:関東財務局長(金仲)第881号)
所属金融商品取引業者等 
あかつき証券株式会社(登録番号:関東財務局長(金商)第67号 加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会)
株式会社SBI証券(登録番号:関東財務局長(金商)第44号、商品先物取引業者 加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本STO協会、日本商品先物取引協会)
東海東京証券株式会社(登録番号:東海財務局長(金商)第140号 加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人日本STO協会)
株式会社スマートプラス (登録番号:関東財務局長(金商)第3031号 加入協会:日本証券業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会)
三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社(登録番号:関東財務局長(金商)第3277号 加入協会:日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会)
Jトラストグローバル証券株式会社 (登録番号:関東財務局長(金商)第35号 加入協会:日本証券業協会)

留意事項
●弊社は所属金融商品取引業者等の代理権を有していません。
●弊社は、金融商品仲介業に関して、お客様から金銭や有価証券をお預かりすることはありません。
●所属金融商品取引業者等が二以上ある場合、お客様が行おうとする取引につき、お客様が支払う金額又は手数料等が異なる場合は、商品や取引をご案内する際にお知らせいたします。
●所属金融商品取引業者等が二以上ある場合は、お客様の取引の相手方となる所属金融商品取引業者等の商号又は名称を商品や取引をご案内する際にお知らせいたします
●金融商品等へのご投資には、商品毎に所定の手数料等諸費用、投資信託の場合は銘柄毎に設定された販売手数料及び信託報酬等の諸経費をご負担いただきます。また、投資信託の場合は銘柄毎に手数料等の上限額及び計算方法は異なります。
●各商品等の投資元本は保証されているものではなく、価格変動リスク、信用リスク、解約資金等の流出に伴うリスク、権利行使・契約解除の制限、為替リスク、流動性リスク、カントリーリスク等を主因として、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
●商品毎に手数料等諸費用及びリスクは異なりますので、上場有価証券等書面や当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書等をよくお読みください。

セミナーについてのご留意事項
●本案内に記載のセミナーでは、セミナーでご紹介する商品等の勧誘を行うことがあります。これらの商品等へのご投資には、商品毎に所定の手数料等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。商品毎に手数料等及びリスクは異なりますので、詳細につきましては、所属金融商品取引業者等毎の当該商品等のページ、金融商品取引法に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。
●ご記入いただきましたお客様の個人情報は、弊社のセミナー、商品サービスのご案内など、弊社の利用目的の範囲内で利用させていただきます。なお、弊社における個人情報の利用目的の詳細は、弊社WEBサイトに掲載または店頭に掲示されている「お客様の個人情報の利用目的」をご確認ください。

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